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Qui sommes-nous

Notre principale mission : accompagner les particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant d’investir dans différents types de supports adaptés à leurs objectifs.

Depuis sa création en 2012, notre cabinet s’est imposé comme un acteur majeur reconnu de la Gestion de Patrimoine.

Stéphanie DAUDON

En tant que dirigeante de ce cabinet, je me suis entourée de spécialistes et d’experts afin d’apporter une réelle compétence à nos clients.

 

L’expertise de nos consultants, de plus de 15 ans, vous accompagnera pour des conseils pointus et sur mesure, répondant à votre cahier des charges et en vous proposant des solutions clés en mains.

Notre service + : prise en charge de vos modalités administratives et financières, accompagnement sur vos déclarations fiscales…

 

Vous bénéficierez donc de conseils adaptés grâce à des experts dédiés en Finance et Fiscalité qui vous prodigueront un accompagnement personnalisé en vous offrant l’accès à toutes les solutions adéquates du marché, les meilleurs programmes immobiliers et des placements pertinents de renom.

La Gestion de Patrimoine est une activité hautement contrôlée nécessitant de réelles habilitations et de nombreuses connaissances fiscales et patrimoniales, c’est la raison pour laquelle notre engagement passe par la maîtrise de la Fiscalité et de sa législation , ce qui nous permet de vous garantir les meilleures solutions pour optimiser votre patrimoine.

Implanté à Saint Maur des Fossés, nos 10 experts rayonnent sur toute la France pour accompagner nos clients dans les moments clés de leur vie 

  • Réduire les Impôts

  • Préparer la Retraite

  • Diversifier les Placements

  • Optimiser le Patrimoine

  • Accroître le Capital

  • Protéger la Famille

Un conseiller pour payer moins d'impôt et avoir un capital

NOTRE
ADN

L‘Excellence de l’expertise et
des solutions proposées

NOS CHIFFRES CLÉS 

PLUS DE 

ANS

10

D'EXPERTISE

PLUS DE 

1 500

CLIENTS ACCOMPAGNES

PLUS DE 

260

M D'€

D'ENCOURS IMMOBILIERS ET FINANCIERS

chiffres-cles

NOS VALEURS

ECOUTE

ENGAGEMENT

ANTICIPATION

SUR-MESURE

NOS PARTENAIRES

Dans l'immobilier, la solution par excellence

Dans les placements financiers, la solution haut de gamme incontournable

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